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广证恒生金融地产推动市场

发布时间:2020-07-31 11:32:28 编辑:笔名
广证恒生:金融地产推动市场

2014-12-01 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

策略研究近期策略:A股创历史成交新高后,谨慎指数随后的短期冲高回落风险稳健型:中期关注-保利地产(600048)(仅供参考,请注意市场风险)关注理由:公司预计今年销售额近1 00亿元,仍有望高增长。目前在手存量项目货值约 00亿,全年新推项目货值超1600亿。可售货量充足,目前预收款1004亿,预计全年未结算收入仍将增加,今年业绩确定性较高。其营销能力较高,估值相对偏低,销售弹性较高。财务杠杆运用最为充足,估值偏低,谨慎推荐。


进取型:中期关注-申能股份(600642)(仅供参考,请注意市场风险)关注理由:公司电力业务推动业绩稳健成长,去年火电资产盈利因综合煤价持续回落而上升;参股秦山核电项目产能扩张,分红增长确定。去年电力业务毛利攀升带动业务毛利上升18个百分点,主要因单位燃料成本同比下滑约18%;石油天然气业务收入增加,但毛利下滑。未来关注东海平湖油气田天然气产量变动,谨慎推荐。


激进型:短期关注-鲁泰A(000726)(仅供参考,请注意市场风险)关注理由:公司是行业隐形龙头企业,目前订单排期较满,价格环比持续提升。中长期海外需求将好转,产能扩张及TPP将推动业绩高速增长。优先股试点政策有望解决制约公司长期控制权及再融资问题,并将可能进入新一轮扩张周期。预计今明两年市盈率偏低,位于行业最低水平,估值在未来有望逐步回升,谨慎推荐。


短期回避:天目药业(600671)(仅供参考,请注意市场风险)涉嫌违反证券法规,天目药业遭证监会立案调查,暂谨慎。


上市公司动态跟踪:金融街(000402)跟踪理由:公司定位清晰,加强对北京和金融街区域资源聚集。当前金融街区供不应求,使其月坛南街、中信城等项目销售和A5项目租赁前景看好。年末预收帐款约119亿元,锁定明年开发收入预测约一半,且商务地产毛利率较高。目前市净率仅约0.7倍,在京、津核心地段持有优质物业,价值低估明显,谨慎推荐。


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