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上海证券:聚焦业绩增长确定性高的个股

发布时间:2019-10-19 00:21:02 编辑:笔名

上海证券:聚焦业绩增长确定性高的个股 2017-11-07 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

昨日上证综指上涨0.49%,深证成指上涨1.41%,上证50指数下跌0.49%,创业板指上涨0.95%,成交量比前一交易日略有上升。Wind概念板块中涨幅居前的是家用电器3.80%,食品饮料2.83%、电子2.62%。

目前来看各行业的龙头白马仍然稳步上涨,恒瑞医药2017E为68.1x,根据20%的三季度净利润增速计算,PEG为3倍左右,已经充分预期了未来几年的净利润增速。主要是上周沪港通北上增量资金净买入3.88亿元。这种逻辑未来仍将持续一段时间。大白马的估值空间上升后拉高了业绩确定信强的细分行业龙头的估值空间。结构性行情下,PEG小于1的,成长性确定的股票可以介入或者继续持有。

大族激光三季报1-9月同比扣非归母净利润同比增速145.01%,2017EPE为33.9倍,激光在下游应用领域广泛,主要应用于消费电子、机械五金、汽车船舶、航天航空、轨道交通、动力电池、厨具电气、PCB等行业的金属或非金属加工。大族激光在小功率激光加工设备中具有优势,2016年毛利率为42.74%,受益于智能手机下游快速放量,业绩增长确定性强。

中国铁路总公司6日发布消息,自11月11日起至20日,铁路部门将在京沪高铁“复兴号”列车上推出高铁“极速达”快运新产品,这将是国内快的跨城快运产品。以后京沪可发当日件。中国铁路建设投资公司于2017年11月3日公布招标公告,将招标采购75列时速350公里“复兴号”动车组(8辆编组),以及机车综合无线通信设备(CIR)、CTCS-3级列控系统车载设备各146套。铁总重启大批量动车招标,行业拐点已现。预计高铁通车前一年内为动车组交付高峰期,动车组车辆设备订单周期为1-2年;地铁通车前半年到一年为为地铁车辆的交付高峰期。高铁动车组及地铁核心配件及系统所构成的存量市场年市场容量高达400亿以上(高级修175亿+主要零部件更换225亿),且轨交各个部件因为关注到行车安全,铁总招标仅面向通过CRCC认证的公司,因此各个零部件产品均具备技术壁垒,拥有较高的毛利率水平。假设轨交配件平均毛利水平在40%,净利水平在20%,则对应一个近百亿利润的市场,目前的轨交配件企业具有很大的市值成长空间。

华铁股份在高铁动车领域提供给水卫生系统、备用电源系统和制动闸片。制动闸片未来实现进口替代,2016年年报毛利率达48.02%。

三季报公司完成化纤业务剥离,聚焦铁路主业,2017年1-9月扣非归母净利润增长53.98%。2017EPE35.7x。

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